Bölüm 1
/Mor Piyano Projesi
Yayın Tarihi: 20 Eylül 2011
New Directions ekibi, ulusal yarışmadaki yıkıcı yenilginin ardından geri döner. Bay Schuester de toparlanmaları için onlara yeni bir proje verir.
Bölüm 2
/Tekboynuz
Yayın Tarihi: 27 Eylül 2011
Shelby Corcoran, McKinley Lisesi koridorlarına geri döner. Bu sırada Bay Schuester, New Directions'ın bazı üyeleri için bir eğitim kampı düzenler.
Bölüm 3
/Asya F'si
Yayın Tarihi: 04 Ekim 2011
Rusty ve Rose Pillsbury'nin Emma'yı ziyaret etmesiyle onun kökleşmiş sorunlarına bir göz atma fırsatı yakalayacağız. Bu sırada Mike Chang, notlarıyla ilgili sorun yaşar.
Bölüm 4
/Altın Küpü
Yayın Tarihi: 01 Kasım 2011
Değişim programıyla gelen yeni yabancı öğrenci Rory Flanagan, McKinley Lisesine kaydolur ve onun İrlanda cücesi olduğunu düşünen Brittany ile sürtüşür.
Bölüm 5
/İlk Sefer
Yayın Tarihi: 08 Kasım 2011
Çocuklar Artie'nin idari liderliğinde "Batı Yakası Hikâyesi"ni okul müzikali olarak sahnelemeye hazırlanır. Bu sırada Finn, bir yetenek avcısı ile tanışır.
Bölüm 6
/Potpuri Yarışması
Yayın Tarihi: 15 Kasım 2011
Sue kongre seçimlerindeki en büyük rakibini alaşağı etmek için bir karalama kampanyası başlatır.
Bölüm 7
/Bir Kızı Öptüm
Yayın Tarihi: 29 Kasım 2011
McKinley Lisesinde yapılan başkanlık seçimlerinin tamamlanmasının ardından biri, sonuçları değiştirmeye çalışırken yakalanır.
Bölüm 8
/16 Yaşına Tutun
Yayın Tarihi: 06 Aralık 2011
Finn kulübe birkaç yeni üye kazandırma umuduyla eski takım arkadaşı Sam Evans'a ulaşır ve onu kendisiyle birlikte Glee kulübüne gelmeye ikna eder.
Bölüm 9
/Olağanüstü Mutlu Bir Noel
Yayın Tarihi: 13 Aralık 2011
Aynı gün ve saatte iki farklı etkinlikte çalma teklifi alan New Directions, zorlu bir kararla karşı karşıyadır.
Bölüm 10
/Evet/Hayır
Yayın Tarihi: 17 Ocak 2012
Emma için özel bir sürpriz planlamaya çalışan Will, onun aklını başından almak için Glee kulübünden yardım ister.
Bölüm 11
/Michael
Yayın Tarihi: 31 Ocak 2012
New Directions ve Warblers arasındaki rekabet, bölge seçmelerine giderken yoğunlaşır. Kurt ve Rachel, NYADA hakkında haberler alır.
Bölüm 12
/İspanyolca Öğretmeni
Yayın Tarihi: 07 Şubat 2012
Will, Glee kulübüne İspanyolca şarkı söyleme ödevi verir ve gece okulundaki müziğe yatkın öğretmeninden yardım alır.
Bölüm 13
/Kalp
Yayın Tarihi: 14 Şubat 2012
Sevgililer Günü şerefine Will, New Directions'ı dünyanın en müthiş aşk şarkılarını bulup çalmaya davet eder.
Bölüm 14
/Yoldayım
Yayın Tarihi: 21 Şubat 2012
New Directions ve Dalton Kolejinden Warblers'ın bölge seçmelerindeki kıyasıya rekabeti heyecanı arttırır.
Bölüm 15
/Ağabey
Yayın Tarihi: 10 Nisan 2012
Önde gelen bir Hollywood aktörü olan ağabeyi Cooper'ın ziyarete gelmesi Blaine'in canını sıkar.
Bölüm 16
/Cumartesi Gecesi Glee'si
Yayın Tarihi: 17 Nisan 2012
New Directions, disko esintileri taşıyan dans şarkılarıyla Cumartesi Gecesi Ateşi filmine saygı duruşunda bulunur.
Bölüm 17
/Biriyle Dans Etmek
Yayın Tarihi: 24 Nisan 2012
Glee kulübü Whitney Houston'ın en sevilen şarkılarını yorumlayarak ünlü şarkıcıyı saygıyla anar. Emma ve Will, hayallerindeki düğüne bir adım daha yaklaşır.
Bölüm 18
/Tıkanma
Yayın Tarihi: 01 Mayıs 2012
Rachel ve Kurt sonunda New York Sahne Sanatları Akademisi seçmelerine katılma şansı yakalar.
Bölüm 19
/Dino Balo
Yayın Tarihi: 08 Mayıs 2012
Brittany mezuniyet balosuna öncülük etmek için sınıf başkanı sıfatıyla vites yükseltir. Ardından adaylıkların açıklanmasıyla gençler kampanya havasına girer.
Bölüm 20
/Aksesuar
Yayın Tarihi: 15 Mayıs 2012
Başını havuza çarpan Tina bir rüya görür. Bu rüyada New Directions üyelerinin hepsi bir başka üyenin yerine geçmiştir.
Bölüm 21
/Ulusal Yarışma
Yayın Tarihi: 15 Mayıs 2012
Sue ve Glee kızları, berbat bir gıda zehirlenmesi yaşayan Mercedes'e bakar. Will, Tina ile gergin ve isteksiz olan Quinn'i Mercedes'in yerine geçmekle görevlendirir.