İran asıllı oyuncu Sara, Fransa'da hayatını sürdürmektedir; fakat bir gün babasından bir mektup alır ve ülkesine geri dönmek zorunda kalır. Öte yandan oyunculuk gereği canlandırdığı bazı sahnelerden dolayı ülkesine girişi yasaktır. Sara, Türkiye üzerinden yasadışı yöntemlerle İran'a gitmeye karar verir. Türkiye'de turist rehberliği yapan Yılmaz'dan yardım alan Sara, uzun bir yolculuğun sonunda Hakkari'ye varmayı başarır. Bu noktada yanlarına katılan Mehmet Selim ile hem İran hem de Türk askerleri tarafından yakalanma korkusu içinde yollarına devam ederler...