Bölüm 1
Yayın Tarihi: 27 Eylül 2012
Reese, bazı haydutlarından para çalan Leon'u kurtarmak için Finch'in Makine ile olan iletişim kurallarını çiğner. Sonrasında ise Makine'yi Finch'i bulmak için kullanacaktır.
Bölüm 2
Yayın Tarihi: 04 Ekim 2012
Dedektif Carter ve Bay Reese, Root'un geçmişini incelemek için Teksas'a gider. Root, Finch'e Makinesini satın alan insanların kötü olduğunu gösterir.
Bölüm 3
Yayın Tarihi: 18 Ekim 2012
Reese, yanlış tip insanlarla parti yapan Brezilyalı bir diplomatın kızının yeni koruması olur. Finch, kaçırılmasının ardından topluma yeniden uyum sağlamakta zorluklar yaşar.
Bölüm 4
Yayın Tarihi: 25 Ekim 2012
Reese ve Finch, üzerinde yakalanması karşılığı ödül olan organize suça karışmış bir adamı korumaya çalışır.
Bölüm 5
Yayın Tarihi: 01 Kasım 2012
Reese, risk almaktan hoşlanan genç bir gazetecinin öldürülmesini engellemeye çalışır. Medyanın ilgisini çekmemek için Reese onunla çıkmaya başlar.
Bölüm 6
Yayın Tarihi: 08 Kasım 2012
John ve Zoe, son 15 yıldır ölü bir adamın kimliğini kullanan biriyle yakınlaşmak için karı koca kılığına girerler.
Bölüm 7
Yayın Tarihi: 15 Kasım 2012
Leon, kendi koruması için tuzağa düşmüştür. Bir tıp doktoru zor bir kararla karşı karşıyadır. Dedektif Carter, Ajan Snow ile karşılaşır.
Bölüm 8
Yayın Tarihi: 29 Kasım 2012
Reese ve Bay Finch, zengin evli bir çiftin birbirlerini öldürmesini engellemeye çalışır.
Bölüm 9
Yayın Tarihi: 06 Aralık 2012
Finch ve Reese, Estonya mafyası tarafından kovalanan bir taksi şoförünü korumaya çalışır. HR, Elias ile bir anlaşma yapmaya çalışır.
Bölüm 10
Yayın Tarihi: 13 Aralık 2012
FBI, Takım Elbiseli Adam'ı yakalama çabalarına yeniden odaklanır.
Bölüm 11
Yayın Tarihi: 03 Ocak 2013
Özel Ajan Donnelly, Reese ve diğer üç adamı Rikers Adası'nda gözaltında tutmaktadır. Finch'in yardımıyla Carter, Reese'in gözaltından çıkmasına yardım eder.
Bölüm 12
Yayın Tarihi: 10 Ocak 2013
Finch ve Carter, Reese'i hâlâ Donnelly tarafından tutsak tutulduğu Riker'dan çıkarmaya çalışır. Bu arada, Fusco bir sonraki hedef üzerinde tek başına çalışır.
Bölüm 13
Yayın Tarihi: 31 Ocak 2013
Reese, Stanton tarafından kurtarılır.
Bölüm 14
Yayın Tarihi: 07 Şubat 2013
Bir teknoloji milyarderinin dengesiz davranışları, iş hayatını yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakır.
Bölüm 15
Yayın Tarihi: 14 Şubat 2013
Finch ve Reese, Sırp katillerin görünen hedefi olan temizlikçi bir kadını korumak için bir otele gizlice girerler. Bu arada Carter, FBI'a katılma sürecine başlar.
Bölüm 16
Yayın Tarihi: 21 Şubat 2013
Sam Shaw ve ortağı Michael Cole, makineden hedef numaraları alır, ancak Reese ve Finch çok geç olmadan onlara yardım etmelidir.
Bölüm 17
Yayın Tarihi: 07 Mart 2013
Makine aniden altı numara verir ve bunlardan birinin ücra Owen Adası'nda bir yeri vardır. Tropikal bir fırtına nedeniyle Finch ve Reese, sekiz kişiyle birlikte orada sıkışıp kalırlar.
Bölüm 18
Yayın Tarihi: 14 Mart 2013
Leon Tao'yu bir kez daha kurtardıktan sonra Reese, kumarhanede servetini kaybeden bir emekliye bakmak için Atlantic City'ye gider.
Bölüm 19
Yayın Tarihi: 04 Nisan 2013
Finch, yükselen başkan yardımcısını izlemek için bir teknoloji şirketinde gizli göreve gider. Şirket, farklı bir şey için paravan olan ajanlarla dolu görünür.
Bölüm 20
Yayın Tarihi: 25 Nisan 2013
Saygın bir doktor Polonium ile zehirlenir ve Reese'in katilini bulmasına yardım etmek için sadece 24 saati vardır.
Bölüm 21
Yayın Tarihi: 02 Mayıs 2013
Bir sistem virüsü nedeniyle yeni bir numara için on gün bekleyeceklerdir. Sorunun kök (Root) olabileceğinden şüphelenirler.