Film, bir ağadan intikam almak için dağa çıkan bir gencin hikâyesini anlatmaktadır. Karaların Mehmet, annesi ve kız kardeşi Melek ile birlikte yaşamaktadır. Diğer köylüler gibi onlar da Halim Ağa için çalışmaktadırlar. Mehmet ile Halim’in kızı Kına birbirlerini sevmektedirler. Bir gün Mehmet’in gömleği yırtılınca Kına gömleği diker. Bunun üzerine köylüler bunun türküsünü yakarlar. Türküyü duyan Halim Ağa ve oğulları namuslarına el uzattığını düşündükleri için Mehmet’e eziyet ederler. Durumu gören zaptiye olaya müdahale edince Halim Ağa, Mehmet’in hırsızlık yaptığını söyler. Zaptiyeler de Mehmet’i tutuklarlar. Hırsını alamayan Halim Ağa’nın oğlu Ali, Mehmet’in evini yakıp Melek’e tecavüz etmeye çalışır. Melek, Ali’den kurtulmak için intihar eder. Mehmet zaptiyelerle giderken eşkıya Kara Hacı onu kurtarır. Köyüne geri dönen Mehmet, Melek’in öldüğünü görür. Bunun üzerine Mehmet, Halim Ağa’dan intikam almak için dağa çıkıp Kara Hacı’nın çetesine katılır. (Celil Civan)
