Zeki, İstanbul’a çalışmaya gelmiştir. Öncelikle bir iş bulup annesini yanına alma niyetindedir. Zeki, Mümtaz Bey’in fabrikasında işe girer. Fabrikada çalışırken şarkı söyler. Mümtaz Bey de müziğe düşkün biridir. Zeki’nin sesini çok beğenir ve evine çağırır. Evdeki müzik toplantısında Mümtaz’ın yeğeni Yeşim de Zeki’den çok etkilenir. Zeki’nin ve Yeşim’in hayatları farklı bir yol almaya başlayacaktır.
