Bölüm 1
Yayın Tarihi: 28 Eylül 2012
Peter, ailesini bir araya getirmeyi planlayan Olivia'yı bulmaya çalışır.
Bölüm 2
Yayın Tarihi: 05 Ekim 2012
Olivia ve Etta tutsakları konusunda fikir ayrılığına düşerler.
Bölüm 3
Yayın Tarihi: 12 Ekim 2012
Walter'ın planının parçalarını bir araya getirdikten sonra Olivia, Peter, Walter ve Etta Pensilvanya'ya doğru yola çıkarlar.
Bölüm 4
Yayın Tarihi: 26 Ekim 2012
Peter'ın iyi niyet göstergesi Etta'nın dikkatini çeker.
Bölüm 5
Yayın Tarihi: 02 Kasım 2012
Henrietta'nın yasını tutan Peter, Gözlemci'lerin sahip oldukları gücün önüne geçip onları yenmek için tehlikeli yollara başvurur.
Bölüm 6
Yayın Tarihi: 09 Kasım 2012
Walter onları yeni bir dünyaya götürebilecek yeni bir video kaset alır.
Bölüm 7
Yayın Tarihi: 16 Kasım 2012
Olivia, ekipten ayrı çalışan Peter'ın neyin peşinde olduğunu öğrenir.
Bölüm 8
Yayın Tarihi: 07 Aralık 2012
İzleri takip eden Olivia, ödül avcılarıyla karşılaşır.
Bölüm 9
Yayın Tarihi: 14 Aralık 2012
Walter Bishop Pandora'nın Kutusu'nu açar.
Bölüm 10
Yayın Tarihi: 21 Aralık 2012
Ekip, Nina'nın yardımıyla yeni buldukları genç gözlemciyi anlamaya çalışır.
Bölüm 11
Yayın Tarihi: 11 Ocak 2013
Genç gözlemcinin kökeni bulunur. Onun varlığı ve yapacağı zamanlar arası yolculuk tarihte önemli değişikler yapacaktır.
Bölüm 12
Yayın Tarihi: 18 Ocak 2013
Gözlemciler Michael'ın yetenekleri ve potansiyelini değerlendirirken Olivia onu kurtarmak için bir plan yapar.