Bayside kasabasında Noel'e yaklaşan hafta boyunca Charlotte, yerel sanat ortamında kendi benzersiz tarzını yakalamaya çalışırken aynı zamanda annesine aile restoranını işletmesinde yardım etmeye çalışır. Cesareti kırılan ve sanatına zaman bulmakta zorlanan Charlotte, son tablosunu atar, ancak resmin isimsiz olarak Noel sanat festivaline gönderildiğini keşfeder. Konuk sanatçı Wyatt'ın, bir kenara attığı eserini bulduğu ve şimdi de festivalin sunduğu bilgileri, eserin gizemli yaratıcısını bulmak için kullandığı ortaya çıktı.
