Vahşi bir tilkiyle küçük bir kız arasındaki büyülü, hayatlarını değiştiren bir karşılaşma... Fransa'nın doğusundaki dağların eteklerinde bir köy evinde 10 yaşlarında küçük bir kız yaşamaktadır. Sonbaharda bir gün, ormanın içinden bisikletiyle okula doğru giderken yavru bir tilkiyle karşılaşır. İnsanlara alışık olmayan tilki, küçük kızdan kaçar. Ancak küçük kız tilkiyi tekrar görmek için güçlü bir istek duyar. Tilkiyle arkadaş olmak isteyen kız, her gün ormanda vakit geçirmeye başlar. Bahar geldiğinde küçük kız tilkiyi henüz yavruladığı yuvasına kadar takip eder. Yaz boyunca ikili hızla arkadaş olurlar. Fakat kız bu vahşi hayvanı evcilleştirmeye çalışınca işler ters gitmeye başlar...