Suçsuz yere katil damgası yiyen Kemal'i (S.Orkan ) aklamak için arkadaşları ( Ali / S.Alışık , Hakkı / K.Savun , Ahmet / A.T.Tekçe ) gerçek katil pavyoncu Mümtaz ( S.Erbil ) ve adamlarıyla mücadeleye başlarlar. İlk iş İzmir'den dayısının ( V.Öz )yanına gelen Osman'ı ( İ.Günay ) aralarına alırlar. Osman mert ve bileği sağlam bir delikanlıdır , yanlız tek zaafı vardır , oda kadınlardır. Bu zaafı daha doğrusu meziyeti cinayetin aydınlanmasında başrol oynayacaktır.
