ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Türkçe

Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

-

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Evet (Yes)

Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

09/01/2024

Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?

Var

Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı

Akçay Otelcilik Turizm ve İşletme Anonim Şirketi

Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu

Otel ve Konaklama Yerlerinin Faaliyetleri

Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi

107.142.000 TL

Edinim Yöntemi

Devralma (Takeover)

İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih

10.01.2024

Edinme Koşulları

Peşin (Cash)

Vadeli ise Koşulları

-

Edinilen Payların Nominal Tutarı

107.142.000 TL

Beher Payın Alış Fiyatı

9,932 TL(1TL nominal pay değeri için)

Toplam Tutar

1.064.166.810,39 TL

Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)

100

Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

100

Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)

100

Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)

29,90

İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)

165,90 (2022 yılı finansallarına göre)

Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi

Olumlu

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı

Hayır (No)

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

Hayır (No)

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı

Nail Özkardeş Turizm Yatırım Ticaret Anonim Şirketi ve Özilhan Turizm Yatırım Ticaret Anonim Şirketi

Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?

Hayır (No)

Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği

İlişkili Olmayan Taraf

Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

10/01/2024

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi

Değerleme Raporu - Uluslararası Değerleme Standartlarına Göre Kullanılan Toplama Yöntemi (Sum of Parts)

Değerleme Raporu Düzenlendi mi?

Düzenlendi (Prepared)

Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni

Düzenlendi.

Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası

09.01.2024 Tarih ve 2024.01.D.01

Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı

Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar

1.333.990.433 TL

İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

Değerleme raporu ile belirlenen bedele yatırımcı menfaatlerinin korunmasını teminen %20,23 iskonto uygulanmıştır.

Açıklamalar

Şirketimiz Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. yönetim kurulunun 01.12.2023 tarih ve 2023/38 sayılı toplantısında:

"1. Gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan Şirketimizin büyüme hedefleri ve Şirketimiz menfaatleri açısından yararlı olduğuna inanılan gayrimenkul alımları ve proje geliştirmeleri vizyonu kapsamında  Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Zeytinli  Mahallesinde 1812 Ada ve 1-2-3 parsellerde yer alan gayrimenkullerin maliki olan Akçay Otelcilik Turizm ve İşletme Anonim Şirketi'nin paylarının satın alınması için görüşmelere başlanılmasına ve satın alma görüşmelerine konu olan şirketin değerinin tespitine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca listeye alınmış bir değerleme şirketine değerleme raporu hazırlatılmasına,

2.        Hali hazırda, (i) bahse konu şirketin paylarının satın alınmasına dair bir kesinlik bulunmadığı, (ii) pay devir alma görüşmelerinin olumlu sonuçlanıp sonuçlanmayacağı hususunda bir netlik bulunmadığı, (iii) olası satın alma görüşmeleri ve değerleme raporu hazırlatılmasına ilişkin gelişmelerin bu aşamada kamuya açıklanmaması durumunda yatırımcılarımızın yanıltmasına yol açmayacağı, aksine bu şekilde bir açıklama yapıldıktan sonra satın alma görüşmelerinin olumlu sonuçlanmaması halinde yatırımcılarımızın yanıltılması ihtimalinin ortaya çıkabileceği, (iv) işbu yönetim kurulu kararı tarihi itibarıyla işlemlerin ne şekilde sonuçlanacağına dair bir belirlilik olmadığından, bu aşamada özel durum açıklaması yapılmasının olası potansiyel diğer alıcıların haberdar olması, satın alma bedeli üzerinde Şirketimiz aleyhine durumlar oluşması ihtimallerinin varlığı, (v)  bu kapsamda, Şirketimiz menfaatlerinin, işbu aşamada kamuya açıklama yapılması halinde olumsuz etkilenebileceği hususları göz önünde bulundurularak, Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmesinin engellenebilmesini teminen değerleme raporu hazırlatılması ve pay devrine ilişkin görüşmelere başlanılmasına ilişkin gelişmelerin Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)'nin "İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesi" başlıklı 6 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde kamuya açıklanmasının ertelenmesine ve erteleme kararı kapsamındaki bilgilerin gizli tutulmasına,

3.        İçsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesi kapsamında Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)'nin 6 ncı maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15 inci maddesi ile Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)'nin 27 nci maddesine dayanılarak düzenlenen "Özel Durumlar Rehberi'nin "6. İçsel Bilginin Açıklanmasının Ertelenmesi" hükmüne uygunluk için azami özenin gösterilmesine ve erteleme sebepleri ortadan kalkar kalmaz özel durum açıklaması yapılması da dahil olmak üzere mezkur düzenlemeler çerçevesinde işlem yapılmasına," karar verilmiştir.

Gelinen aşamada, Akçay Otelcilik Turizm ve İşletme Anonim Şirketi'nin (Akçay Otelcilik) 107.142.000 TL'lik sermayesini temsil eden payların tamamının satın alınmasına ilişkin olarak Şirketimiz Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Akçay Otelcilik'in mevcut hissedarları arasında 10.01.2024 tarihli Hisse Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda, 01.12.2023 tarih ve 2023 / 38 sayılı kararı ile kamuya açıklanması ertelenen içsel bilgilere ilişkin erteleme sebepleri ortadan kalkmış olup (erteleme sebeplerine ilişkin bilgilere 01.12.2023 tarih ve 2023/38 sayılı yönetim kurulu kararında yer verilmiştir), işbu özel durum açıklaması ile kamuoyu bilgilendirilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gayrimenkul dışındaki varlıkları değerlemeye yetkili kuruluşlar listesine alınmış olunan Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 09.01.2024 tarihli 2024.01.D.01 şirket değerleme raporunda, Akçay Otelcilik'in 1 TL nominal değerli beher payının değeri 12,451 TL ve Akçay Otelcilik'in toplam değeri 1.333.990.433 TL olarak belirlenmiştir.

10.01.2024 Hisse Devir Sözleşmesi ile Akçay Otelcilik'in paylarının satın alım bedeli 1.064.166.810,39 TL olarak belirlenmiş ve bu kapsamda Akçay Otelcilik'in 1 TL nominal değerli beher payının satın alım bedeli de 9,932 TL olmuştur. Söz konusu satın almaya ilişkin pay devir bedeli ödemeleri 10.01.2024 tarihi itibarıyla yapılmış ve payların hukuken devri gerçekleşmiştir.

Akçay Otelcilik'in paylarının Şirketimiz tarafından satın alınması Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)'nin 28/1/d maddesi hükümleri kapsamında ve anılan Tebliğ hükmüne uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.

                  

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238259

BIST