ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi11.07.2024 tarihli erkan itfa bildiriminin doğru formattan gönderimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırBildirim KonusuErken İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi19.08.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara BirimiUSDTutar750.000.000İhraç Tavanı Kıymet TürüBorçlanma AracıSatış TürüYurtdışı SatışYurt İçi / Yurt DışıYurt DışıKurul Onay Tarihi15.10.2020İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürüÖzel Sektör TahviliVade Tarihi30.10.2025Vade (Gün Sayısı)1.099Satış ŞekliYurtdışı Satışİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği ÜlkeİrlandaMerkezi Saklamacı KuruluşİrlandaSatışın Tamamlanma Tarihi30.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar650.000.000Vade Başlangıç Tarihi15.10.2020İhraç Döviz Kuru1Faiz Oranı TürüSabitBorsada İşlem Görme DurumuHayırÖdeme TürüDöviz ÖdemeliISIN KoduXS2241387500Kupon Sayısı10Döviz Cinsi USDKupon Ödeme Sıklığı6 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra NoÖdeme TarihiÖdemesi Gerçekleştirildi mi?130.04.2021Evet227.10.2021Evet328.04.2022Evet427.10.2022Evet528.04.2023Evet627.10.2023Evet726.04.2024Evet830.10.2024930.04.20251030.10.2025Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı30.10.2025 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı?Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren KuruluşDerecelendirme NotuNotun Verilme TarihiYatırım Yapılabilir Seviyede mi?FitchB+18.03.2023EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?EvetSermaye Piyasası Aracı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren KuruluşDerecelendirme NotuNotun Verilme TarihiYatırım Yapılabilir Seviyede mi?FitchB+18.03.2023EvetKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?HayırErken İtfa BilgileriErken İtfa Talebi Başlangıç Tarihi27.06.2024Erken İtfa Talebi Bitiş Tarihi11.07.2024Erken İtfa Tarihi11.07.2024Kayıt Tarihi10.07.2024 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi11.07.2024Erken İtfa Edilecek Nominal Tutar351.709.999Erken İtfa Sonrası Kalan Tutar225.222.000Döviz CinsiUSDDöviz Kuru1İhraç Edilen Tüm Tutar Erken İtfa Edildi Mi?HayırEk Açıklamalar11.07.2024 tarihli açıklamamız ile duyurulmuş olan şirketimizin Eurobond Geri Alım teklifi,11.07.2024 tarihinde tamamlanarak XS2241387500 ISIN kodlu tahvilinden 351.709.000 USD'lık kısmı itfa edilmiştir. Şirketimizin 30 Ekim 2025 vadeli tahvillerinden (eurobonds) kalan bakiye miktar 225.222.000 ABD Dolarıdir. İş bu açıklama ilgili borsanın talebi üzerine doğru formattan gönderilmesi için yapılmaktadır.