ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Kupon Ödemesi Hakkında

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Bildirim Konusu Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.01.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi TRY

Tutar 2.000.000.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı

Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Kurul Onay Tarihi 28.09.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü Özel Sektör Tahvili

Vade Tarihi 15.10.2025

Vade (Gün Sayısı) 736

Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış

Planlanan Nominal Tutar 2.000.000.000

Planlanan Maksimum Nominal Tutar 2.000.000.000

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

Satışa Başlanma Tarihi 09.10.2023

Satışın Tamamlanma Tarihi 10.10.2023

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 2.000.000.000

Vade Başlangıç Tarihi 10.10.2023

İhraç Fiyatı 1

Faiz Oranı Türü Sabit

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 47,00

Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 55,94

Borsada İşlem Görme Durumu Evet

Ödeme Türü TL Ödemeli

ISIN Kodu TRSEFESE2516

Kupon Sayısı 8

Döviz Cinsi TRY

Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir

Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı -

İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) -

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?

1 09.01.2024 08.01.2024 09.01.2024 11,7179 234.358.000 Evet

2 08.04.2024 05.04.2024 08.04.2024 11,5891 231.782.000 Evet

3 08.07.2024 05.07.2024 08.07.2024 11,7179 234.358.000

4 07.10.2024 04.10.2024 07.10.2024 11,7179 234.358.000

5 06.01.2025 03.01.2025 06.01.2025 11,7179 234.358.000

6 07.04.2025 04.04.2025 07.04.2025 11,7179 234.358.000

7 07.07.2025 04.07.2025 07.07.2025 11,7179 234.358.000

8 15.10.2025 14.10.2025 15.10.2025 12,8768 257.536.000

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.10.2025 14.10.2025 15.10.2025 2.000.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?

Fitch Ratings AAA 05.09.2023 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

-

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 10.10.2023 tarihinde ihraç edilen 2.000.000.000 TL nominal değerli, 736 gün vadeli üç ayda bir %47,00 sabit faizli kupon ödemeli, TRSEFESE2516 ISIN kodlu tahvili için 2. Kupon ödemesi bugün yapılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271094

BIST