ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Talep Toplama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Bildirim Konusu Talep Toplama

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.10.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi TRY

Tutar 30.000.000.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı

Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Kurul Onay Tarihi 10.11.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü Finansman Bonosu

Vade Tarihi 06.04.2026

Vade (Gün Sayısı) 728

Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

Faiz Oranı Türü Sabit

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 46,5

Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 55,265

Ödeme Türü TL Ödemeli

Kupon Sayısı 8

Döviz Cinsi TRY

Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?

1 08.07.2024 05.07.2024 08.07.2024 11,5932

2 07.10.2024 04.10.2024 07.10.2024 11,5932

3 06.01.2025 03.01.2025 06.01.2025 11,5932

4 07.04.2025 04.04.2025 07.04.2025 11,5932

5 07.07.2025 04.07.2025 07.07.2025 11,5932

6 06.10.2025 03.10.2025 06.10.2025 11,5932

7 05.01.2026 02.01.2026 05.01.2026 11,5932

8 06.04.2026 03.04.2026 06.04.2026 11,5932

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11,5932

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?

JCR-Eurasia Rating AAA (tur) / Durağan - Uzun Vadeli Ulusal Not 20.12.2023 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.11.2023 tarih ve 69/1491 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 728 gün vadeli, sabit faizli kupon ödemeli, 1,5 milyar TL başlangıç tutarlı finansman bonosu ihracına ilişkin talep toplama işleminin 05.04.2024 tarihinde, takasının ise 08.04.2024 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İşleme Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecektir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267940

BIST